8月首个交易日，上午市场表现最强的依然是医药股 ，且呈现“全面开花 ”态势 。
中药板块大涨 ，维康药业 、新天药业等多股涨停 。动物疫苗 、医药电商、创新药 、化学制剂 、原料药、CRO等板块均上涨。
截至上午收盘，上证指数下跌0.19% ，深证成指下跌0.15% ，创业板指下跌0.16% 。光伏 、物流 、造纸、汽车整车等板块上涨 。其中，光伏概念股捷佳伟创（300724）开盘直线拉升 ，仅6分钟 ，股价就迎来“20CM ”涨停。
港股方面，美团 、阿里巴巴盘中拉升 。8月1日 ，美团通过公众号发文《繁荣行业生态 ，抵制无序竞争》称，近日，外卖平台补贴引发社会高度关注 ，美团将坚决规范促销行为 ，杜绝不正当竞争行为，推动建立公平有序行业秩序 ，促进各方互利共赢 。在此 ，美团承诺从自身做起，并积极呼吁行业共同构建良好生态 ，促进餐饮服务行业规范健康持续发展。同时 ，京东 、淘宝闪购及饿了么均发文表示要抵制无序竞争 。
光伏概念股反弹
今天上午，光伏概念股反弹 ，光伏设备板块大涨 ，捷佳伟创、海优新材等个股大涨 。另外，BC电池、硅能源 、POE胶膜等板块也上涨。
光伏概念股反弹 ，消息面上 ，主要有以下催化：
7月31日晚间，捷佳伟创披露中报业绩预告，预计2025年上半年归母净利润17亿元至19.6亿元 ，同比增长38.65%—59.85%；扣非净利润预计15.49亿元至18.09亿元 ，同比增长31.37%—53.41%。业绩变动原因系公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入 。
工业和信息化部网站8月1日消息，工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》 。
7月31日 ，中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称 ，本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片。其中 ，N型G10L单晶硅片（182*183.75mm/130μm）成交均价在1.2元/片 ，环比上周上涨9.09%；N型G12R单晶硅片（182*210mm/130μm）成交均价在1.35元/片，环比上周上涨8%；N型G12单晶硅片（210*210mm/130μm）成交均价在1.55元/片 ，环比上周上涨7.64% 。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加 ，是本周硅片价格延续涨势主要原因 。
目前，在光伏各细分板块中 ，BC电池板块受到多家机构看好。
开源证券表示 ，目前主要厂商均已基本暂停国内TOPCon路线的扩产规划，当前仍在进行的产能建设项目主要聚焦于BC技术路线 。当前行业新增/改造XBC产能规划近90GW，带动设备需求增长 。其中 ，银浆是光伏电池核心辅材 ，BC技术因背面电极布局，对银浆要求高且银耗更大 ，叠加银价持续高位震荡 ，行业降本诉求迫切。当前BC厂商正加速推进少银化 、无银化，银包铜、高铜浆 、纯铜浆等方案均已进入产线验证阶段 。
物流板块上涨
今天上午 ，物流板块上涨 ，华鹏飞 、申通快递、韵达股份等个股大涨 。申通快递最近持续上涨，从7月10日反弹以来 ，累计涨幅超52%。
从行业动态看 ，一是7月29日，国家邮政局召开快递企业座谈会 ，就依法依规治理行业“内卷式”竞争 ，强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治，促进行业高质量发展进行座谈交流 。
二是国内快递行业进一步加速整合 。7月25日晚间，申通快递发布公告 ，全资子公司拟以3.62亿元现金收购浙江丹鸟物流100%股权。公开资料显示 ，丹鸟物流由菜鸟于2019年宣布成立，是菜鸟旗下业务之一的菜鸟速递运营主体 ，通过全国自营网络为天猫 、天猫超市 、淘宝等电商平台及消费者提供上门揽收、中转配送 、逆向退货等服务。目前 ，公司已在全国约300个城市提供服务，2024年度及2025年1月至4月 ，公司日均业务量均在400万单以上 。
三是今年无人物流车开始进入规模化商用阶段 ，快递“最后一公里 ”成为最先落地的应用场景 。机构预计，顺丰和中通作为快递市场的领头羊 ，今年有望各引进几千辆的无人物流车 ，相比去年几百辆的量级，无人物流车呈现放量趋势。快递公司进一步打开降本空间 ，根据已使用物流车的网点经营情况来看 ，通达系网点可以节约1毛钱左右的单票成本，顺丰单车单月可以节约2000元左右的成本 。
国联民生证券表示，快递行业整体竞争强度预计可控 ，淡季价格降幅或趋于稳定 。当前板块估值已回落至历史相对低位 ，安全边际较为充分，建议关注板块投资机会。
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